一、專案目的：藉由駐點服務，提供相關資訊與諮詢服務，協助教師進行報稅。並透過研習課程提供教師個人切身相關之理財新知，讓教師能周全面對，為自己或家人提供最佳因應之道及理財規劃。
二、主辦單位：全國教師工會總聯合會。
三、協辦單位：中國信託人壽保險股份有限公司（以下簡稱中信人壽）。
四、承辦單位：各縣市教師工會、各學校支（分）會。
五、駐點服務日期、時間：102年 4 月 1 日至 5 月 31日止，報稅諮詢服務每週駐點時間由協辦單位之教師顧問團及各會員學校共同議定。
六、駐點服務或研習地點：各會員學校。
七、研習日期、時間：即日起至103年12月31日止，舉辦時間由協辦單位之教師顧問團及各會員學校共同議定。
八、推廣活動：
1.活動時間：即日起至2014年12月31日
2.活動內容：
（1）凡安排駐點服務之會員學校，諮詢教師可領取限量小禮物。
（2）參加研習的教師們，均可獲得中信人壽精美小禮品一份，市面無售。
九、報名方式：1.專案服務專線：02-2760-7988 ext.6133許小姐。
十、研習時數：全程參與者核發研習時數2小時。（需先行文至 貴縣（市）政府申請）
十一、研習課程時間表：
（一）第一次報稅就要知道的事
（二）一次弄懂二代健保
（三）教師退休輕鬆懂
（四）樂活退休的理財秘笈
備註：免講師費，教材由協辦單位提供，課程主題可複選，均可規劃一或二小時課程
十二、本計畫陳報各縣市政府核備後公佈實施。（請承辦單位向貴縣市政府申請）